[IT]Lightning Experience용 CRM 기초 학습

https://www.salesforce.com/trailblazer/n4isbo9i49cmxh4x3r

Trailblazer | Profile

https://trailhead.salesforce.com/ko/content/learn/trails/crm-essentials-lightning-experience

Lightning Experience용 CRM 기초 학습

용어집 : https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.glossary.htm&type=5

Salesforce Data Platform

커스텀 필드 추가 ( 사용자 정의 )

연락처(Contact)에 커스텀 필드 추가하기

Setup(설정) > Object Manager(개체 관리자) > Contact(연락처) > Fields & Relationships(필드 및 관계)

Salesforce Data Platform를 통한 간소화 사례

Salesforce 아키텍처 이해

https://www.salesforce.com/products/platform/

Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development

https://trust.salesforce.com/ko

Salesforce Trust

키워드 : Multitenancy / Salesforce API  / 메타데이터

기본 속성 페이지 ( 기본적으로 알아야하는 )

설정의 기본적인 범주 : Administration(관리) / Platform Tools(플랫폼 도구) / Settings(설정)

AppExchange 최대로 활용하기

https://appexchange.salesforce.com ( 앱스토어와 유사한 )

AppExchange 를 시작할 때

1. 어떤 비즈니스 문제를 해결하려고 하나요?
2. 지금 여러분이 직면한 주요 과제는 무엇인가요?
3. 이 앱이 필요한 사용자는 몇 명인가요?
4. 예산은 얼마나 되나요?
5. 타임라인은 어떻게 되나요?

앱을 설치한 후 찾으려면 Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 View Components ( 구성요소 ) - 패키지

표준 및 사용자 정의 개체를 통한 고객 데이터 최적화

Salesforce CRM에서는 데이터베이스 테이블을 개체라고 생각하고 열을 필드라고 생각하고 행을 레코드라고 함.

Tab Style

Object Manager(개체 관리자) > Create(만들기) | Custom Object(사용자 정의 개체)

Object Manager(개체 관리자) > 생성한 사용자 정의 개체 ( ex - Property )> Fields & Relationships(필드 및 관계)

개체 관계 만들기

개체 관계는 두 개체를 서로 연결하는 특별한 필드 유형

Schema Builder로 작업하기

Schema BuilderSchema BuilderSchema BuilderSchema BuilderSchema BuilderSchema BuilderSchema BuilderSchema

Salesforce CRM에서는 데이터베이스 테이블을 개체라고 생각하고 열을 필드라고 생각하고 행을 레코드라고 함.

Objects ( 테이블 ) > elements 에서 필드를 생성함.

데이터 가져오기

https://developer.salesforce.com/files/accessibility/lex_implementation_data_management/lex_implementation_data_import/index.html?_ga=2.163314812.1791051096.1712481199-1031252979.1712481199

https://developer.salesforce.com/files/accessibility/lex_implementation_data_management/lex_implementation_data_import/index.html?_ga=2.163314812.1791051096.1712481199-1031252979.1712481199

기본 기능으로 최대 5만개 / Data Loader를 통해 최대 500만개 ( 용량은 ? ) 

 Data Import Wizard

데이터 내보내기 Data Expor

배치 ( 7일 / 29일 등의 설정 및 수동으로 Export / Data Loader

조직 설정

• Feed Tracking enabled for the Energy Audit object on these fields: Account, Audit Notes, Energy Audit Name, Type of Installation, Annual Energy Usage (kWh), and Average Annual Electric Cost

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=sf.collab_feed_tracking_overview.htm&type=5&_ga=2.199963630.1791051096.1712481199-1031252979.1712481199

Help And Training Community

피드 활성화 방법 > 필드 추가 후 설정 변경

Lightning 앱 만들기 및 사용자 정의

Lightning 앱을 사용할 경우 사용자 정의 색상과 로고로 앱을 브랜딩할 수 있습니다.

Lightning 앱에 유틸리티 막대와 Lightning 페이지 탭을 포함할 수도 있습니다.

조직 구성원은 앱 간에 쉽게 전환하여 보다 효율적으로 작업할 수 있습니다

앱 관리자에서 Classic과 Lightning의 두 가지 유형의 앱이 있음

그렇다면 Lightning 앱에 어떤 것을 넣을 수 있을까요?

• 홈, 기본 Chatter 피드, 그룹 및 사용자를 포함한 대부분의 표준 개체
• 조직의 사용자 정의 개체
• Visualforce 탭
• Lightning 구성 요소 탭
• Visualforce 탭을 통한 캔버스 앱
• 웹 탭

목록 보기 만들기 및 사용자 정의

Salesforce API ?

• equals (동등)
• not equal to (동등하지 않음)
• less than (미만)
• greater than (초과)
• less or equal (이하)
• greater or equal (이상)
• contains (포함)
• does not contain (포함하지 않음)
• starts with (시작하는)

소형 레이아웃으로 레코드 하이라이트 사용자 정의

Compact Layouts(축소 레이아웃)

레코드 페이지 구성 요소 및 필드 사용자 정의

ightning 앱 빌더와 페이지 레이아웃을 조합하여 개체 레코드 페이지에서 많은 항목을 사용자 정의하고 개인화

https://developer.salesforce.com/files/accessibility/lex_customization/lex_customization_page_layouts/index.html?_ga=2.33814369.1791051096.1712481199-1031252979.1712481199

https://developer.salesforce.com/files/accessibility/lex_customization/lex_customization_page_layouts/index.html?_ga=2.33814369.1791051096.1712481199-1031252979.1712481199

사용자 정의 버튼 및 링크 만들기

사용자 정의 링크는 www.google.com, Visualforce 페이지 또는 회사 인트라넷과 같은 외부 URL에 연결할 수 있습니다. 사용자 정의 버튼은 사용자를 웹 페이지와 같은 외부 애플리케이션에 연결하고 사용자 정의 링크를 실행할 수 있습니다

앱 프롬프트 만들기